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Redmine CRM 客户关系管理插件 作者: Redmine Admin
主页: http://www.redmineup.com
版本库:
注册于: 2019-10-25
当前版本: 4.2.5
Redmine兼容性: 2.6.* - 4.1.*

Redmine 客户关系管理插件有效管理你的联系人和交易信息,提供文件存储及任务跟踪,其它功能还包括创建和管理工作流程及销售机会,并提供强大的报表和过滤器。客户关系管理插件是一个轻量级的插件,但却有丰富的功能 - 设置工作流程、销售机会,并允许你使用图表和报表来控制流程。免于迷失在海量邮件中,可直接从Redmine系统中发送邮件,还可以为下一个联系日期设置提醒功能。得益于与其它插件的深度集成,你可以在客户关系管理插件和Redmine其它地方,查看到联系人名片上的所有相关信息。



联系人
使用客户关系管理插件,你可以查看目标联系人的任何信息,此外,你还可以看到从其它插件中带来的关联信息,例如联系人背景信息、问题追踪、订单记录、产品记录、单据、以及联系人可访问的项目等。另外,你还能为同一联系人在不同项目中设定访问权限。



备注
为了保证清晰的沟通,你可以添加备注和文件到联系人中,包括文件、合同草案、销售文件、协议,演示文稿或任何其它的相关信息,你还可以为特定联系人类型添加信息和标签(电话,电子邮件,会议等)。



交易信息
专业版可帮你管理交易信息。通过设定交易成功的可能性,你可以预测你的收入。插件提供多种方法以跟踪交易和相关状态,让你可以轻松地修改、跟踪和编辑交易,你还可以设置交易状态,以便在每个阶段设置销售机会和跟踪收入。



查看相关问题
在联系人名片上,你可以看到分配给某人的所有相关问题,此功能可以帮助你在联系客户之前,能立即查看相关的通讯记录和单据状态。



发送电子邮件
现在你可以直接从Redmine发送电子邮件,不仅仅是纯文字信息,你还可以添加附件或相关问题、备注等,并添加相关人员到邮件抄送列表中,另外,你可以使用电子邮件箱轻松转发任何回复,并存储至相关问题中。